עתיד פיננסי בטוח מתחיל עם מתכנן פיננסי ופנסיוני מנוסה
העולם מתקדם ועמו האפשרות לבצע פעולות שונות בתחומים מגוונים דרך האינטרנט – מה שבהחלט מקל על החיים.
אולם, ישנם דברים שעליהם אסור להתפשר ולא מומלץ לעשות בלחיצת כפתור,
כמו למשל עבודה עם מתכנן בעל ידע, ניסיון והבנה בשוק, כזה שיכול להיות לצידכם בכל זמן – כזה שאף פעולה באינטרנט לא תוכל להחליף.
שירות אישי, פנים מול פנים
התכנון הוא אישי ונעשה בפגישה פנים מול פנים על מנת להכירכם, ללמוד מהם הצרכים שלכם ולאחר מכן להתאים עבורכם את המוצרים המתאימים והנכונים ביותר למטרות שהגדרנו.
ידע מקצועי וניסיון
הידע, המקצועיות והניסיון שרכשתי בתחום הביטוח, הפנסיה והפיננסים, כולל תקנות, חוקים ורפורמות שונות, יעמדו לשירותכם על הצד הטוב ביותר על מנת למקסם את הרווחים וללכת לישון בלילה בראש שקט.
מעקב שוטף ועדכונים
השמירה על קשר רציף עם הלקוחות בזמן אמת היא המפתח להצלחה. לכן, במהלך הזמן, נעדכן את מכלול ההשקעות והפוליסות שלכם ונכוון אותן לפי שינויים במצבכם האישי - בריאותי, משפחתי או מקצועי ולפי הרפורמות השונות.
ליווי וסיוע בכל תביעה ובקשה
אני מספק ליווי מקצועי בתהליכי תביעה לזקנה, ביטוח וחס וחלילה בפטירה ומבטיח שתקבלו את המגיע לכם בלי עיכובים, בירוקרטיה, או סחבת. בכל מקרה של תביעה, אסייע לכם למלא את הטפסים, אעקוב אחרי התהליך ואוודא שתקבלו את הכסף והזכויות המגיעות לכם במהרה.
הכסף שלכם יכול לעבוד בשבילכם,
תנו לי להראות לכם איך.
נעים להכיר, אני תומר איזמירלי, בעל תואר במנהל עסקים ומימון, עם הכשרה וניסיון בתחום הבנקאות ופועל בעולם הפנסיוני כבר למעלה מעשור, במגוון תפקידים.
כבעל ותק וניסיון בעולם ההשקעות, אני יכול להגיד בביטחון כי הלקוחות שבחרו בי ללוות אותם לאורך השנים נהנים משקיפות, שירות אישי וליווי צמוד בשוטף, ובכל אבן דרך משמעותית בחיים.
5 צעדים לעתיד פיננסי בטוח
פגישה ראשונית
בחינת הנתונים
בניית תוכנית עבודה
יישום התוכנית
סקירה תקופתית
פגישה ראשונית
בחינת הנתונים
בניית תוכנית עבודה
יישום התוכנית
סקירה תקופתית
מה אומרים הלקוחות שלי
שמעתי על צאתך לדרכך החדשה כיועץ פנסיוני עצמאי.
מהיכרותי איתך סייעת לי ולצוותי במקצועיות ובנועם הליכות בכל הנוגע לתכנון פנסיוני.
מאחל לך הצלחה רבה בדרכך החדשה ומקווה שלקוחותיך העתידיים יהנו כמונו משירותיך.
בברכה, ד״ר לוי מיכאל.
לא שוכח את עזרתך (הצלת אותי מעושק), את השירות והיחס האישי לאחר מכן.
חסרת לי מאז שעזבת את "כלל" ושמח שכעת אוכל להמשיך להיעזר בך, מקצועית, לתכנן את המשך חיי הפיננסיים.
שמח עבורך ועבורנו,
ד"ר 🦁 י. ליפשיץ
פירט מה היתרונות והחסרונות ובהתאם לרצונות שלנו נתן המלצה על התוכנית המועדפת.
כל זאת בחיוך, בנעם ובסבלנות רבה.
בהצלחה 🙏🏻
שמחה לשמוע שאתה עובד כעצמאי עכשיו. לא אשכח כמה עזרת לי כשיצאתי לפנסיה וטיפלת בתיק שלי.
תודה על טיפול מהיר ויעיל, שתמיד היית זמין בשבילי. שיהיה לך בהצלחה. ורק בשורות טובות.
ליווה אותי בייעוץ והכוונה, היה זמין, מאוד מקצועי ואדיב, הרגשתי שאני בידיים טובות.
תומר הצלחה רבה בדרך העצמאית, אין לי ספק שתצליח.
אדם מקצועי אמין, תמיד זמין ואיש מאוד נעים.
גיליתי עכשיו שהוא התחיל את דרכו כעצמאי ואני יותר מאשמח להמשיך איתו.
תודה על שירות מעולה ומקצועי.
דאגה והתאמה לכל לקוח ולקוח למסלול שמתאים ספציפית לצרכיו.
ממליצה בחום.
יש לי ניסיון רב עם מתכננים ומשווקים פנסיוניים ותומר בהחלט יוצא דופן מאוד לטובה, הן בתחום המקצועי והן בהיבט האישי. תומר מקצוען, יסודי, יעיל, אכפתי, סבלני מאוד ונעים הליכות.
קיבלתי ממנו תמיד את התמונה המלאה במקצועיות רבה
ותוך תחושה שהוא דואג לתת לי את התנאים המתאימים והטובים ביותר עבורי.
ממליצה עליו בחום !
הוא אדיב, בקיא בפרטים, תמיד נגיש ועונה על כל שאלה, ויש לו עצות זהב!
מומלץ ביותר! בהצלחה תומר יקר 🙏🏻
תמיד מוכן לעזור ולענות על כל שאלה, אדם שאפשר לסמוך עליו.
ממליצה מאוד.
ותמיד מתקשר בחזרה אם לא יכל לענות לטלפון.
ממליץ בחום.
תומר היה הסוכן האולטימטיבי, סבלני, עונה על כל שאלה, מתמקד בכל פרט,
ולא מתייאש גם מהלקוח הכי קשוח ונודניק (אני).
קיבלתי יעוץ וטיפול יעיל, מקצועי ובזכותו הצלתי הרבה כסף.
תומר מקצוען, אמין ונעים הליכות, עומד במילה שלו.
אין ספק שתצליח גם בדרך החדשה, וכל אחד שיהיה בטיפולך רק ירוויח.
מאחלת בהצלחה גדולה כעצמאי.
עזרת לי מאד כשעבדתי ב"כללית" ונזקקתי להפעיל את ביטוח אובדן הכושר.
מאחלת לכל מי שנזקק בעתיד שיוכל להיעזר בשירות המסור והמקצועי שלך.
אשמח להמליץ גם בפרטי למי שישאל 🙏🏼
חברות עמן אני עובד
חדש בבלוג
היכן להשקיע כסף פנוי: האפיקים המשתלמים ביותר
בשלב כזה או אחר בחיינו, עשוי להגיע הרגע בו יעמוד לרשותנו סכום כסף משמעותי הזמין למטרה שלא תכננו. בין אם הפקדנו במשך
קיבוע זכויות מה זה ומתי זה נדרש?
בסופו של דבר, כשזה מגיע לחסכונות הפנסיוניים שלנו, שאיפה אחת משותפת לכולנו – למצות כל שקל ולהבטיח שנוכל למקסם את החיסכון שלנו
קניית מטבעות קריפטו– כל התהליך צעד אחר צעד
מה שהתחיל בתור תופעה תמוהה ששמורה רק להייטקיסטים הפך עם השנים לדבר החם הבא בעולם הפיננסים. שיגעון הקריפטו כבש את העולם ומפגין
דברו איתי
השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם!
היה לי העונג להיעזר בשרותיך.
נתת לי סקירה יסודית, מקיפה ומעמיקה ללא משוא פנים בצורה הוגנת ואובייקטיבית.
מניסיון העבר, זה לא טריוויאלי לפגוש באדם הגון במקצוע שלכם ששם את הלקוח לפני הרווח האישי שלו.
תודה רבה !