ניהול תיקי השקעות
ניהול תיקי השקעות הוא תהליך שמתמקד בבניית תיק השקעות
המותאם לצרכים ולמטרות המשקיע, בהתחשב ברמת הסיכון האישית שלו.
ניהול התיק כולל מספר שלבים חשובים:
הגדרת יעדים
קביעת מטרות ההשקעה, כגון צבירת הון לטווח ארוך, מימון פרישה או רכישת נכס ספציפי.
01
ניתוח סיכון
הערכת הסיכון האישי שהמשקיע מוכן לקחת, בהתבסס על גיל, הכנסה, וביכולת לראות הפסדים בדרך אל היעד.
02
בחירת נכסים
בניית תיק השקעות מגוון עם נכסים שונים, מותאמים אישית כגון מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות, נכסים אלטרנטיביים ועוד.
03
הקצאת נכסים
קביעת אחוזי ההשקעה בכל סוג נכס, המתאימים ליעדים ולרמת הסיכון שנקבעו.
04
ניהול שוטף
מעקב אחר ביצועי התיק, ביצוע התאמות במידת הצורך ואיזון סיכונים שיאפשר לשמור על המטרות המוגדרות.
05
הגדרת יעדים
קביעת מטרות ההשקעה, כגון צבירת הון לטווח ארוך, מימון פרישה או רכישת נכס ספציפי.
01
ניתוח סיכון
הערכת הסיכון האישי שהמשקיע מוכן לקחת, בהתבסס על גיל, הכנסה, וביכולת לראות הפסדים בדרך אל היעד.
02
בחירת נכסים
בניית תיק השקעות מגוון עם נכסים שונים, מותאמים אישית כגון מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות, נכסים אלטרנטיביים ועוד.
03
הקצאת נכסים
קביעת אחוזי ההשקעה בכל סוג נכס, המתאימים ליעדים ולרמת הסיכון שנקבעו.
04
ניהול שוטף
מעקב אחר ביצועי התיק, ביצוע התאמות במידת הצורך ואיזון סיכונים שיאפשר לשמור על המטרות המוגדרות.
05
הידעת? תיק ההשקעות יכול להתנהל בחשבון הבנק האישי שלך, או מחוצה לו.
יתרונות בניהול תיקים
פיזור סיכונים
פוטנציאל תשואה גבוה
חיסכון בזמן ובמאמץ
קבלת החלטות מושכלות
אפשרות לניהול התיק
בחשבון הבנק האישי
ניהול תיקים יבטיח שהכסף שלכם יעשה עבורכם יותר,
התקשרו ויחד נבנה תיק השקעות מותאם אישית, מגוון ומניב.
דברו איתי
השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם!
